Cidade Baixa

Deco e Naldinho ganham a vida fazendo fretes e aplicando golpes a bordo de um barco. Quando conhecem a stripper Karinna, os dois se apaixonam por ela e iniciam uma vida a três. Ciúmes desgastam a relação, e os três se separam, mas não conseguem ficar sozinhos. Eles se reaproximam e se deparam com um caminho sem volta.

Alice Braga .... Karinna

Harildo Deda .... Careca

José Dumont .... Sergipano

Ricardo Luedy .... Cliente

Olga Machado .... Medica

Maria Menezes .... Luzinete

João Miguel .... Edvan

Wagner Moura .... Naldinho

Lázaro Ramos .... Deco

Débora Santiago .... Sirlene